Структура, состав и перспективы развития лесопромышленного комплекса России

Лесная промышленность – это крупнейшая производственная отрасль, состоящая из нескольких ключевых направлений. Предприятия и заводы располагаются преимущественно рядом с ресурсами – лесами. Природный потенциал есть во многих странах, но в ряде регионов человеческая деятельность и нерациональное использование запасов привело к значительному истощению лесных богатств. На сегодняшний день тема сохранения лесов активно обсуждается в мире. Главное задание – сохранить деревья, они являются легкими планеты, очищают воздух. Лесной промышленный сектор считается одним из старейших производств в мире. Он состоит из основных четырех отраслей:

1. Бумажное и целлюлозное производство.
2. Заготовка сырья – древесина подготавливается к дальнейшей обработке.
3. Обработка дерева.
4. Лесохимическая отрасль.

Общая характеристика

На территории Российской Федерации находится четверть мирового запаса древесины. Леса занимают порядка 45% площади государства. Основная доля лесообразующих пород формируется из хвойных: ель, сосна, лиственница и кедр.

Лесной фонд страны делят на три главные группы:

1. Полезащитные, водозащитные, заповедные и рекреационные лесные массивы. На таких территориях рубка производится только из санитарных соображений.
2. Территории, вырубка в которых производится выборочно и не превышает объемов годового прироста.
3. Эксплуатационные массивы, в которых ведется сплошная вырубка деловой древесины.

Мировые тенденции развития

В зависимости от мест концентрации лесных массивов на нашей планеты различают такие пояса:

• Северный. Это территория таежных лесов на Евразийском и Североамериканском континентах, где проводятся заготовки хвойной древесины. Ряд развитых стран Евразийского и Североамериканского континента (США, Россия, Финляндия, Канада, Швеция) специализируется на поставках древесного сырья в международных масштабах.
• Южный. Заготовки лиственной древесины ведутся в трех основных районах земного шара – леса Бразилии, тропической Африки и юго-востока Азии. Огромные запасы древесного сырья сосредоточены на Южноамериканском континенте, оттуда оно экспортируется в Европу и Японию для дальнейшей переработки, или применяется как топливо для обогрева жилищ. В государствах, расположенных в южном полушарии, для изготовления бумажной продукции широко применяют альтернативное сырье (не из древесины): в Индии перерабатываются бамбуковые ветки, в Бразилии и Танзании – сизаль, в Бангладеш- джут, Перу — жом сахарного тростинка.

Неравномерность размещения лесных ресурсов, которые относятся к возобновляемым, таит угрозу их чрезмерного использования, что может привести к тотальному обезлесеванию территорий. Как, например бесконтрольные вырубки влажных экваториальных лесов уже привели к масштабным экологическим проблемам в Бразилии и Мексике.

Развивающиеся страны Азии, Африки и Южной Америки с каждым годом увеличивают заготовки древесного сырья, и среди традиционных развитых стран (США, Канада, Финляндия и т.д.), ранее входивших в первую десятку государств-заготовителей, уже появились и Китай, и Индия, Бразилия и Индонезия, Нигерия и Конго. Однако в развитых странах процент деловой (высококачественной) древесины превышает долю дровяной (идущей на топливо) в несколько раз, а в государствах Латинской Америки и Азии эта картина абсолютно противоположна. В США, Швеции, Финляндии Канаде и т.д. в структуре потребления топлива дрова занимают от 3 до 12%, тогда как в странах Африки — до 78%, в Китае – до 65%, в Южной Америке на дрова идет около 57% всего заготавливаемого древесного сырья.

Структура

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) имеет достаточно сложную структуру. Все его отрасли условно можно разделить на четыре больших группы:

1. Лесозаготовительная промышленность. Отвечает за заготовку древесины.
2. Деревообрабатывающая промышленность. Занимается обработкой (механической и химико-механической) древесины и ее переработкой. Предприятия этой группы делают мебель, заготавливают пиломатериалы и так далее.
3. Целлюлозно-бумажная промышленность. Предполагает в основном химическую переработку дерева. Предприятия данной группы производят бумагу, картон, целлюлозу и прочую продукцию.
4. Лесохимическая промышленность. Сюда входят производства таких продуктов, как уголь, канифоль, скипидар и т. д.

Деревообрабатывающая промышленность Российской Федерации

Данная промышленная отрасль выполняет механическое, химико-механическое перерабатывание дерева.

В ее составе несколько производств:

1. лесопилка (создание шпал и пиломатериалов);
2. изготовление домов из древесины;
3. изготовление деревянных деталей для строительства;
4. изготовление плит на основе древесины (блоки для дверей и окон, паркетные доски, плиты из древесного волокна плиты из древесной стружки, столярная продукция);
5. изготовление тары из древесины;
6. изготовление фанеры, в том числе деталей, которые склеены и гнутся, а также шпона;
7. изготовление спичек;
8. изготовление мебели;
9. изготовление других древесных изделий (древесная мука, лыжи, рамы для парников).

Экономика лесной промышленности

Отрасли, находящиеся в составе ЛПК России, занимают 7-е место по объемам производства и 5-е по объемам экспорта продукции. Наиболее крупные лесопромышленные комплексы России расположены в таких регионах: Европейский север, Восточная и Западная Сибирь и Дальний Восток. Здесь она уступает только металлургии и топливной промышленности.

В настоящее время, основным продуктом отрасли выступает деловая древесина – ее доля среди общих объемов вывозимой лесной продукции составляет от 75 до 80%. Базовым направление всего лесопромышленного комплекса России считается лесозаготовка. В конце 80-х годов прошлого века Советский Союз в мировом рейтинге, уступал по объемам вывоза древесины только Америке. После ряда экономических преобразований последних десятилетий Россия переместилась в этом списке на 6-7-е место.

Как и в прочих отраслях промышленности РФ, базирующихся на добыче и последующем возобновлении сырья, в лесном хозяйстве, основная выручка формируется из продажи на экспорт необработанного сырья. В данном случае это круглый лес (так называемый кругляк). На протяжении продолжительного периода, Россия считалась основным поставщиком данного сырья в Китай, Японию, страны Ближнего Востока и Европы.

В июле 2007 года правительство РФ приняло решение о повышении таможенной пошлины на экспорт круглого леса на 20%. В апреле следующего года, этот показатель возрос еще на 25%. Согласно данным аналитиков фирмы Lesprom Network, такое решение правительства привело к существенному снижению конкурентоспособности крупных лесопромышленных комплексов РФ, делающих ставку на экспорт.

Влияние мирового кризиса

В конце 2008 года из-за мирового экономического кризиса резко упали объемы строительства в Западной Европе, Китае и Японии. Вместе с ними сократились объемы выпуска продукции лесопромышленного комплекса в отраслях, потребляющих древесину. В 2008-м объем лесозаготовки в РФ был снижен на 14,4 % по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем, в деревообработке и целлюлозно-бумажном производстве наблюдался даже небольшой прирост: 1,4 и 0,8 % соответственно.

Коэффициент чистой прибыли предприятий лесопромышленного комплекса РФ в 2008 году также резко упал, что подтверждают сведения ежегодного рейтинга журнала «Лесная индустрия». Согласно данным издания, суммарная выручка компаний, вошедших в топ-50, составила немногим более 216 миллиардов рублей. 70% этой суммы приходилось на десятку лидеров рейтинга. Доля предприятий, специализирующихся исключительно на обработке древесины, составила 27% от суммарной выручки.

Технологический процесс

Первое, что делается специалистами после выбора участка для лесозаготовки – это валка деревьев. Следующие стадии:

• обрезка кроны и сучьев;
• удаление коры со ствола;
• трелевка (транспортировка на погрузочную площадку), распиловка или раскряжевка (поперечное деление стволов) древесины;
• обмер и сортировка.

Заключительный этап – укладка в штабели, погрузка и транспортировка.

Примечание: почти весь процесс механизирован.

Специфика развития лесопромышленного комплекса

Кроме географических особенностей, существует общая специфика развития отрасли. Последнее время наблюдается сокращение доли выпуска лесобумажной продукции и увеличение доли товаров субститутов. К примеру, активное внедрение пластиковой упаковки снизило объемы выпуска бумажной, а развитие интернета сказалось на потреблении газетной бумаги.

Частной собственности на лесные земли в России не существует. Она заменяется долгосрочной арендой в лесозаготовительных и рекреационных целях. Однако существует ряд стран, где получить частную собственность на земли вполне реально. К примеру, в Америке управление лесной землей является большим бизнесом, оборот которого достигает 500 миллиардов долларов. Территория леса там занимает порядка 0,5 млрд акров. Из них, 53% принадлежат частным собственникам (не промышленникам), 30 % пребывают в общественном владении, 4 % принадлежат промышленникам, а остальными 8% владеют финансовые инвесторы.

Крупнейшими компаниями лесозаготовительной промышленности РФ за 2017 году (в скобках указана выручка) являются:

1. «Группа Илим» (112 млрд рублей).
2. «Монди СЛПК» (55 млрд рублей).
3. «ГК Сегежа» (43 млрд рублей).
4. International Paper (42 млрд рублей).
5. «Свеза» (31 млрд. рублей).

Познакомимся со структурой лесопромышленного комплекса РФ, рассмотрев его основные отрасли.

Производство пиломатериалов

На мировом рынке пиломатериалы российского производства пользуются большим спросом. Главная тому причина – высокое качество продукции. Особенно ценятся пиломатериалы из Сибири и Северо-Западного региона, обладающие высокой прочностью при переработке и плотной структурой. Этим козырем мелким и крупным лесопромышленным комплексам РФ пришлось воспользоваться, когда правительство наложило большие пошлины на экспорт «кругляка». Так, с начала 2010 года объем поставок хвойных пиломатериалов заграницу стал расти. Основные продажи приходятся на Китай, Узбекистан, Египет, Иран и Японию.

Среди федеральных округов наибольший объем производства приходится на Сибирь, которая производит до 40% от общего объема по стране. На втором месте стоит Северо-Западный округ (28,4%), а на третьем – Приволжский (11%). Устоявшееся распределение долей в общем объеме производства отражает географическое расположение предприятий по переработке леса.

Лесозаготовка

Заготовка леса составляет более 200 млн. м3 ежегодно. Примерно 81% всей древесины заготавливается арендаторами лесных участков, где целевые участки составляют 78. Около 5,8 тыс. юридических лиц и ИП осуществляют лесозаготовку на правах аренды, 1,4 тыс. из которых находятся в Приволжском ФО. Менее 500 располагаются в Дальневосточном регионе. РФ занимает 6 место среди стран мира по лесозаготовке. Предприятия располагаются, руководствуясь сырьевым фактором.

В данном сегменте функционируют арендаторы:

• 26 очень крупных, ежегодно заготавливают более 500 м3 и занимают 20% рынка;
• 261 крупных с годовой заготовкой 100 – 500 м3, 32% на рынке;
• 1264 средних, ежегодный объём древесины, которых составляет 20 – 100 тыс. м3, доля на рынке – 32%;
• 4197 мелких, они заготавливают менее 20 тыс. м3 и занимают 17% рынка.

Большая часть крупных предприятий ведут свою деятельность в Северо-Западном ФО, Сибирском ФО. В последние годы намечен рост крупных и очень крупных компаний данной подотрасли.

Основные рынки сбыта находятся в Финляндии и Китае, а так же:

• Ближний Восток;
• Япония;
• страны Европы.

Целлюлозно-бумажная промышленность

Как показывают статистические данные, целлюлозно-бумажная промышленность является наиболее крупным (в стоимостном отношении) ответвлением лесопромышленного комплекса РФ. Постепенно в данной отрасли сформировались большие промышленно-финансовые объединения, которые контролируют основной объем производства.

В 2016 году наблюдался рост отрасли по всем основным продуктам:

1. Целлюлоза древесная – на 4,2%.
2. Бумага – на 2,3%.
3. Картон – на 3,3%.

А вот производство ящиков из негофрированного картона было сокращено практически вдвое.

Как можно понять из названия, основная продукция данной отрасли – целлюлоза. Мощности ее выпуска оцениваются в 9,5 миллиона тонн. В среднем их годовая загрузка составляет 62%. Наибольшие объемы целлюлозы производятся в таких городах: Братск, Усть-Илимск, Архангельск и Котлас. На них приходиться до 90% от объема выпуска в стране.

Мощности по выпуску бумаги и картона оцениваются примерно в 9 миллионов тонн. При этом в пересчете на душу населения Россия производит лишь 33 килограмма бумаги в год. Кажется что это довольно много, однако есть страны, в которых данный показатель достигает и более 300 кг. Из проблем данного сектора можно отметить узкий ассортимент продукции. Наиболее крупные предприятия по выпуску бумаги располагаются в таких городах: Балахна, Сыктывкар, Соликамск, Светогорск, Сегежа и Котлас. Что касается картона, то его больше всего выпускают в Архангельске, Сыктывкаре, Братске, Набережных Челнах и Санкт-Петербурге.

Предприятия, относящиеся к лесозаготовительной отрасли

• ООО «Инд Тимбер»;
• ООО «Римбунан Хиджау МДФ»;
• ООО «Приангарский лесоперерабатывающий комплекс»;
• ОАО «Тернейлес»;
• ГБУ СО «Самаралес»;
• ООО «Русский лесной альянс»;
• ОАО «Лахденпохский леспромхоз»;
• ООО Производственно-коммерческое предприятие «Титан»;
• ООО «Группа компаний УЛК»;
• ООО «Леспром-юг».

Другие компании, работающие в данной отрасли, представлены в разделе Деревообрабатывающие комбинаты.

Производство фанеры

Данный материал нашел широкое применение в изготовлении мебели, строительстве, а также транспортном машиностроении. Более 50% произведенной в России продукции отправляется на экспорт. В 2016 году объем выпуска фанеры в РФ составил 3,65 млн м3. Из них, 2,55 млн были проданы за границу.

В отрасли проводится активное обновление оборудования. Основные производственные ресурсы сосредоточены в зоне смешанных лесов и на юге тайги. Там же разместились и крупнейшие производители. Лидерами по выпуску фанеры являются Республика Коми и Костромская область. Крупные производства также размещены в: Иркутской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областях и Пермском крае.

Как показывает статистика, с 2010 по 2016 гг. объемы выпуска фанеры выросли в 2,5 раза. Производство разделено примерно поровну между тремя группами предприятий: , заводы второго эшелона, мелкие производители. По объемам экспорта фанеры Российская Федерация стабильно держится на четвертом месте, уступая лишь Китаю, Индонезии и Малайзии.

Основные стадии

Лесозаготовительная индустрия включает несколько основных процессов:

• Подготовка участка.
• Подсечка леса. Одновременно проводятся работы и по заготовке пневого осмола, а также по добыче живицы.
• Лесосплав. Выделяют отправной (по небольшим рекам) и транзитный – по крупным водным объектам, включая водохранилища. Эта стадия включает в себя первичную скатку продукта на воду, изготовление плотов и непосредственно сплава.
• Лесоперевалочные работы. Перемещение продукта с одного вида транспорта на другой.

Лесосплав

Помимо этого, отрасль включает и производства по использованию малоценной древесины и отходов:

• изготовление технологической щепы и тарной дощечки;
• шпалопиление.

Сюда же относится и лесопиление, обеспечивающее первичную механическую переработку древесины.

Производство спичек

Изготовление спичек из осины является традиционной для РФ подотраслью. Практически все компании, за некоторыми исключениями, размещаются в европейской части государства. Самым большим производителем является , расположенная в Калужской области. Менее крупные предприятия расположились в Брянской, Новгородской, Ярославской, Пензенской, Кировской, Свердловской, Томской областях, а также в Алтайском крае и Башкирии.

Последнее время объемы производства спичек начали резко сокращаться. Если в 2006 году в РФ было произведено 8 миллионов условных ящиков, то к 2014-му это показатель сократился до 2,4 млн. Главными причинами такой тенденции являются: устаревшее оборудование, низкая рентабельность, ну, и, конечно же, растущий рынок зажигалок.

Мебельная промышленность

В 1980-х мебельная промышленность Советского Союза отличалась большой долей ручного труда, недостаточно высокой квалификацией сотрудников и высоким износом оборудования. В результате по объему, качеству и технологическим параметрам выпускаемая продукция далеко не всегда соответствовала запросам потребителя. Еще одна проблема заключалась в том, что в стране не производилось специальное оборудование для мебельных фабрик.

С внедрением экономических реформ 1990-х ситуация изменилась. Сформировался большой выбор продукции, материалов, комплектующих и технологий. И даже кризис конца 1990-х мебельная промышленность благополучно преодолела, не потеряв высококвалифицированные кадры и производственный потенциал.

В период с 2000 по 2008 гг. рынок мебели активно развивался. Ежегодно реализация продукции возрастала в среднем на 23%, с учетом изменения цен. Если в 2009-2010 годах из-за кризиса наблюдался существенный спад производства, то в 2011-2012 годах объем выпуска мебели превзошел даже докризисный уровень. Вместе с тем вступление страны в ВТО привело к увеличению доли дешевого импорта. В результате основные конкурентные преимущества российской мебели (низкая стоимость материала и небольшие затраты на оплату труда) утратили свою силу.

С 2014 года, когда из-за роста доллара зарубежные поставщики стали неконкурентоспособными, все вернулось на свои места. В 2016 году доля отечественных производителей на внутреннем рынке составила более 80% по объему и до 63% в стоимостном выражении. Что касается экспорта мебели из РФ, то он еще с начала нового столетия держится на низком уровне, значительно уступая экспорту. В 2015 году доля Российской Федерации в мировом производстве мебели составила менее 1%. К сравнению, доля Америки равна 27%, Японии, Германии и Италии – 9%, а Китая – 7%.

Выпуском деревянной мебели в России занимаются примерно 5-6 тысяч предприятий. Из них только у пятнадцати годовые обороты превышают 1 млрд рублей. На эти предприятия приходится примерно половина производства. Около пятисот компаний имеют оборот 0,3-1 млрд рублей и относятся к среднему бизнесу.

Мебельная промышленность является единственным сегментом лесопромышленного комплекса, центры которого отдалены от основных районов добычи сырья. Львиная доля предприятий сосредоточена в Центральном (Московская, Ярославская и Рязанская области), Северо-Западном, Приволжском и Южном округах. Они занимают 86% на рынке мебели. Лидером является Центральный округ, на который приходится чуть ли не половина всего производства. Таким образом, в мебельной промышленности РФ наблюдается парадоксальное явление – основные мощности располагаются в нелесных районах, что нетипично для лесопромышленного комплекса. Так, на Дальнем Востоке и в Сибири, где располагаются крупнейшие деревообрабатывающие компании, больших центров по производству мебели пока нет.

Производство пеллет

Данная отрасль для России является новой и быстроразвивающейся. Пеллеты, будучи экологически чистым топливом, в остальном поставляются на экспорт, в европейские страны. Основные производители сосредоточены в Красноярском крае, Архангельской, Тверской, Вологодской областях и Карелии. Благодаря неограниченной сырьевой базе, отрасль имеет большие возможности для роста. Пока что, в сравнении с мировым рынком, объемы производства пеллет в России незначительны. По разным данным, они составляют от 0,9 до 1,5 млн тонн, что даже при самой положительной оценке, не достигает уровня Латвии.

Развитие биотопливного сектора в РФ регулируется рядом государственных программ на ближайшие десятилетия. Однако, по мнению экспертов журнала «Лесная индустрия», намеченные цели недостаточно ясны. Согласно данным государственных программ, к 2020 году, 4,5% электроэнергии в России должно производиться с применение альтернативных источников. К примеру, в Норвегии этот показатель достигает 67%, в Швеции – 50%, а в Латвии – 40%.

С ростом потребления биотоплива в странах Центральной Европы последние начнут испытывать недостаток лесных ресурсов, поэтому будут делать ставку на импорт пеллет. Россия имеет все возможности чтобы занять большую часть данного рынка, однако для этого ей нужно наладить отношения с Европой. Главными конкурентами РФ на этом поприще выступают Канада, Америка и Бразилия, которые имеют крупные запасы биотопливного сырья.